Echipa
Experți care înțeleg că discreția este un serviciu, nu o opțiune
Echipa Mic Grup reunește consultanți cu formare în finanțe, drept și actuariat, cu experiență combinată de peste 40 de ani în structurarea patrimoniilor complexe.
Cum lucrează echipa noastră
Fiecare client Mic Grup este alocat unui consultant principal și unui consultant de suport — nu unui departament anonim. Consultantul principal este responsabil pentru coordonarea tuturor aspectelor strategiei, de la analiza inițială până la implementare și revizuire periodică. Această structură biunivocă garantează continuitatea relației și elimină riscul pierderii contextului atunci când se modifică o parte a strategiei. Reuniunile de revizuire sunt programate semestrial și pot fi convocate oricând la inițiativa clientului. Comunicarea se desfășoară prin canale sigure, criptate, iar toate documentele sunt stocate pe servere certificate ISO 27001.
Profilul echipei
Competențe complementare, orientate spre un singur obiectiv: protecția capitalului dvs.
Formare academică solidă
Membrii echipei dețin diplome în finanțe, economie și drept de la universități din România și din Uniunea Europeană, completate cu certificări CFA, CAIA și cursuri de planificare succesorală internațională.
Experiență practică verificabilă
Am structurat și implementat peste 180 de planuri de protecție patrimonială din 2011 până în prezent, pentru clienți din industrii diverse: imobiliare, producție, IT, servicii medicale și comerț internațional.
Rețea de parteneri specializați
Colaborăm cu avocați, notari, contabili și manageri de active selectați riguros, cu care avem protocoale de confidențialitate și standarde de calitate aliniate. Clientul beneficiază de coordonare completă, fără să gestioneze relații multiple.
„Am apreciat în mod deosebit faptul că același consultant a fost prezent de la prima întâlnire până la semnarea actelor finale, 14 luni mai târziu. Nu am trebuit să reexplic situația de fiecare dată unui om nou. Aceasta este, pentru mine, definiția unui serviciu profesional real.”
Elena Popa, medic specialist, Cluj-Napoca
Doriți să cunoașteți echipa înainte de a decide?
Organizăm o întâlnire de prezentare fără angajamente, la biroul nostru din Cluj-Napoca sau online.
Programați o întâlnire